Presupuestos y proformas
Crea presupuestos, conviértelos en proforma o factura, personaliza cada documento con tu marca y mantén el seguimiento por contacto de todo el proceso comercial.
Resumen
Presupuesto = propuesta económica; proforma = formalización previa; factura = documento definitivo que se envía a Veri*Factu. Puedes convertir presupuesto → proforma o factura, y proforma → factura (no al revés). Personalizables con logo, color y plantilla. Los suplidos no se añaden en presupuesto/proforma; al convertir a factura Gestu propone los suplidos pendientes del contacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre presupuesto, proforma y factura?
El presupuesto sirve para presentar una propuesta económica, la proforma te ayuda a formalizarla antes de emitir la factura definitiva y la factura es el documento final que se emite para cobrar y el único que se envía a Veri*Factu.
¿Puedo convertir un presupuesto en proforma o en factura?
Sí. Desde un presupuesto puedes elegir si quieres convertirlo a proforma o pasar directamente a factura según el momento comercial en el que estés.
¿Puedo convertir una proforma en presupuesto?
No. La proforma solo puede avanzar a factura. El flujo no contempla volver desde proforma a presupuesto.
¿Qué pasa cuando convierto un documento?
Gestu marca el documento como convertido y guarda el enlace con el documento resultante para que puedas ver qué presupuesto originó una proforma o una factura y qué proforma terminó en factura.
¿Puedo ver todos los documentos de un contacto juntos?
Sí. Gestu está pensado para trabajar por contacto y seguir mejor el histórico documental y comercial asociado a cada cliente.
¿Puedo filtrar los documentos que aún no se han convertido?
Sí. Puedes apoyarte en los filtros para distinguir los documentos pendientes de convertir de los que ya forman parte de un flujo cerrado.
¿Puedo enviar presupuestos y proformas por email?
Sí. Puedes enviar presupuestos y proformas por email directamente desde Gestu para mantener la comunicación con el cliente sin sacar el documento del flujo.
¿Puedo personalizarlos con logo, color y plantilla?
Sí. Los presupuestos y las proformas pueden personalizarse con tu logo, tus colores de marca y las plantillas disponibles en Gestu.
¿Se envían presupuestos y proformas a Veri*Factu?
No. Solo las facturas definitivas se envían a Veri*Factu. Los presupuestos y las proformas no forman parte de ese envío.
¿Puedo añadir suplidos a presupuestos o proformas?
No en el propio presupuesto o proforma: ahí no se incorporan líneas de suplido. En cambio, cuando conviertes a factura, Gestu te muestra los suplidos pendientes de ese contacto para que elijas cuáles sumar a la factura (o ninguno), sin tener que buscarlos a mano.